紫光团体13亿私募债终究违约,公司评级惨遭断崖式下调

克日市场传言的债务延期方案未能执行,紫光团体这笔13亿的私募债终究照样违约了。

11月16日,据上海银行通告,“17紫光PPN005”展期方案表决无效,未能定期举行足额兑付本息,这意味着该笔债券发生实质性违约。与此同时,公司主体评级也被断崖式下调至BBB。

在不少业内人士看来,随着紫光团体债务问题进一步发酵,对公司的影响将连续,未来债券兑付压力将加剧。据Wind数据,现在紫光团体存量债券共计11只,余额达164.46亿元,其中,“18紫光04”规模最大,当前余额为50亿元。

另从市场的角度看,继华晨、永煤违约后,随着紫光PPN协商展期未获得全体债务人一致赞成进而导致债券正式发生违约,市场对所谓“AAA级网红债”的投资情绪进一步走弱,金融机构纷纷砸盘,不少债券受到波及。

13亿私募债违约

公然资料显示,“17紫光PPN005”的起息日为2017年11月15日,规模13亿元,票面利率5.6%,主承销商为上海银行,应于今年11月15日兑付,由于15日是周日,顺延至16日。

而在此前,紫光团体曾决议不行使永续债“15紫光PPN006”赎回权,引起市场对紫光债务问题的担忧,随后公司相关债券大幅下跌,公司信用评级也被下调。在这一情况下,“17紫光PPN005”的兑付问题备受关注,这是市场考察紫光团体能否获得救助的一个主要窗口。

之前也一度有新闻传出,就本期债务,债券持有人赞成“先归还少部门本息,剩余部门展期”;然而就在16日晚间,上海银行上述通告宣布展期方案彻底泡汤。

据通告,持有人集会提出了两项议案。议案一为调整本次持有人集会召开相关事项,赞成的持有人和/或代理人所持有的表决权占86.15%,否决的占5.85%,弃权的占8%。但这一议案不符合买卖商协会经持有人集会全体持有人出席并一致表决通过方为有用的要求,因此该议案无效。

在议案二“关于到期债务偿债设计的议案”中,紫光团体提出先兑付1亿元本金和利息,剩余12亿元本金展期6个月,赞成、否决及弃权的持有人表决权占比与议案一相同,由于议案一未取得全体债券持有人的一致赞成,故议案二的表决效果也无效。这意味着,“17紫光PPN005”未定期举行足额兑付本息,发生实质性违约。

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现实上,对于此次债务违约,市场也有预期。只管在之前有“利好”新闻的靠山下,紫光团体多只债券仍然泛起频仍异动,进入暴跌模式。“18紫光04”、“19紫光01”和“19紫光02”三笔债项在10月29日至11月13日时代,累计共触发20次盘中暂且停牌。

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