环球ug网址:郭明錤看坏联发科 喊股价400以下逢弹即卖

联发科日前由于华为风暴,股价萎靡了好一阵子,但风浪都还没完全挺过,天风国际证券分析师郭明錤就再出头放冷箭,以为无论美国或大陆,未来政策皆晦气联发科,看坏其后市显示,喊出股价逢反弹就卖,合理股价只值400元以下。

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郭明錤示意,美中国家政策皆对联发科5G发展显示晦气,先从美国来看,不管是谁当选总统,都市执行美国利益优先,在此之下,华为禁令只会有两个效果,一个是都没有人可以出货给华为;第二是只有高通可以出货给华为,两个走向对联发科都没有利益。

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而就大陆而言,也会最先加速推动晶片自制化,预期3~5年后,大陆品牌的低阶手机就会接纳国产晶片,联发科自然也将遭遇瓶颈。

同时,由于部门安卓5G SoC(系统单晶片)订单仍会交由高通生产,因此预期联发科的5G SoC赢利将低于预期,其今明年EPS恐低于市场预期,仅为18~20元与24~26元。考量到历久结构风险,合理本益比为15倍,以为联发科合理股价在400元以下。

此外,郭明錤基于两点也不看好联发科毛利显示,首先、联发科低价低毛利晶片出货比重快速提升;其次,联发科对台积电并没有议价力,因此相较高通也没有所谓的价格优势,以是看坏联发科5G SoC毛利在明年2021年将降至30%,同样低于市场共识的40~50%。

(封面图/翻摄自Google map)


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