骏隆:低息延续 短债基金跑赢大市_嘉兴19楼论坛

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【明报专讯】跟着全球市况波动,不少人都挑选把部份强积金由股票转到债券,或俗称「懒人基金」的预设投资战略(DIS),以作戍守布置,数据显现第三季强积金供款延续流入低风险资产。强积金顾问公司骏隆亦预计,如低息环境延续,短线债券基金可望跑赢,并料年内股市依然异常波动,但若厥后中美商业战紧张,则可注意能从中沾恩的美股。

明报记者 王俊骐

理柏早前宣布强积金表现数据,第三季港股基金备受重创,急跌近7%,期内只要韩国股票基金表现比港股更差,人均计第三季强积金蚀2623元。

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美世投资统计亦发明,第三季供款延续涌入低风险资产,约三成供款净流入重债轻股的预设投资,另24%供款流入债券。不过,以月计强积金表现看来有所好转,10月强积金录得2.01%升幅,较9月时升幅不足1%改良,个中以大中华股票基金跑赢,同期升5.43%,置信与A股和港股反弹有关。而亚太区股票、日股及中国股票基金,都有凌驾4%升幅。

波动市况退休者宜加强戍守

至于在大中华基金种别当中,近3个月又以「万全强制性公积金设计-大中华股票基金」表现最好,升幅到达16.97%。台股做好置信也是大中华基金跑出的缘由之一。台股当红主要受中美商业谈判接连传出好消息,加上龙头股功绩抱负,另有新台币延续升值所动员。三大龙头台积电、鸿海与大立光成主要引擎,个中台积电上星期股价又创新高,市值初次打破8万亿新台币。

踏入11月全球股票市场稍见转机,港股亦重上27000点,但关于踏入退休岁数人士而言,市况依然波动下,加强组合戍守照样主要斟酌,而「懒人基金」也是一个主要挑选。「懒人基金」分为「中心积累基金」及「65岁后基金」,表面上重债轻股表现会较差,但本年报答实在毫不减色。懒人基金已推出逾两年,特点是随岁数自动下降投资风险,并于全球市场疏散投资,如65岁后基金组合比例,调整到为八成全球债券和两成全球股票。惟在本年在股市波动下,不少65岁后基金仍有近一成报答,比方「恒生强积金智选设计-65岁后基金」本年以来都有9.39%报答。

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