皇冠APP(www.huangguan.us):《半导体》联电法说释利多 众外资追捧

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联电(2303)昨(28)日于法说会释出乐旁观法,多家外资在法说后纷纷调高评等及目的价,其中,一家美系外资看好联电赚钱向上的趋势,重申强烈买进评等,目的价由76.3元上调至102.8元。其他外资的目的价在62-80元之间。

美系外资公布最新讲述指出,联电展望晶圆产能吃紧将延续至2023年,看好联电赚钱向上趋势稳固,重申强烈买进评等,目的价由76.3元大肆上调至102.8元,并将联电纳入其亚太优先投资清单,以「上档空间98%」推荐投资人加码。

联电第二季毛利率突破3成,达31.3%,归属母公司净利119.43亿元,创15年来新高,每股盈余(EPS)0.98元;预估第三季产能延续满载,平均售价将上扬6%。

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美系外资示意,联电第二季毛利率打破30%,较展望的时间点更早,公司预估第三季晶圆单价(ASP)季增6%、毛利率挑战34-36%,亦优于预期;该外资预估联电第三季营收将较上季生长6.9%,毛利率将提升至35.9%,每股盈余(EPS)估将持稳0.98元,并将联电整年每股盈余预估由原先的3.38元上调至3.98元。

美系外资指出,现在动员联电营运的主要需求是5G和HPC,后续电动车和汽车电子需求增强,未来相关应用将包罗近七成的成熟制程需求;联电12吋与8吋产能均将满载,加上涨价效应,将动员2022年毛利率突破40%,2023年再挑战42%,推动联电明后年每股盈余(EPS)均可达5元以上。

另外,多家外资亦纷纷调高评等及目的价,其中,一家美系外资将评等由原先的「中立」调高至「加码」,目的价由60元调高至70元;另一家美系外资重申「加码」评等,目的价由58元调高至62元。亚系外资重申「买进」评等,目的价由68元调高至75元;日系外资重申「买进」评等,目的价维持80元。美系外资对联电重申强烈买进评等,上调其2021年至2023年EPS预估,由原先的3.38元、4.02元、4.6元,划分调升至3.98元、5.41元、5.7元;联电现在股价净值比仅2倍,相较台积电(2330)、天下先进(5347)和中芯国际(688981.SH),联电评价面比其他晶圆厂更具吸引力。

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